瓦尔特保卫萨拉热窝
（前南斯拉夫）
1944年，鉴于德军在巴尔干的困境，德统帅部令A军团立即从希腊和南斯拉夫撤退，保卫德国本土。由于德军只控制着多瑙河以南的公路，如公路被切断，A军团20个师将面临灭顶之灾。德军决定从萨洛尼卡出发，经乌日特、维谢格拉特到达萨拉热窝，然后继续北撤。但因燃料只够抵达维谢格拉特，必须把萨拉热窝的油料运到维谢格拉特，此即“劳费尔行动”计划。为防止瓦尔特领导的萨拉热窝抵抗委员会游击队的破坏，德军派党卫军冯迪特里施上校前往萨拉热窝消除威胁。之前，党卫军上尉比绍夫用一年时间也未找到瓦尔特的线索，迪特里施遂派党卫军上尉康德尔混入抵抗委员会下属一支游击队中。
康德尔在游击队女叛徒米尔娜的配合下，以“瓦尔特”的身份潜入并领导了游击队，给抵抗运动带来了重大损失：准备转移到解放区的17名游击队员被捕；游击队员布兰克牺牲，奥伦多、伊万被捕；还有20多名工人在爆炸中丧生。抵抗委员会救出了奥伦多和重伤的伊万，但屡次泄密和行动的失败，极大地打击了游击队员们的士气，也引起了队员之间的相互猜疑。
为尽快肃清内奸和叛徒，抵抗委员会领导人、老游击队员瓦尔特化名“彼劳特”，不漏声色地展开了调查。瓦尔特得到警察局内线乔斯克的情报：德军510摩托化团已进驻萨拉热窝守卫铁路线，但用铁路运什么不清楚。瓦尔特判断这可能是劳费尔行动的一部分。他让乔斯克设法调查刚加入抵抗委员会的4个新成员的来历，他们中肯定有一个是假瓦尔特。瓦尔特在吉斯的带领下找到米尔娜。米尔娜不认识瓦尔特，但瓦尔特已知道只有她与假“瓦尔特”保持单线联系。米尔娜的身份和她与假“瓦尔特”的关系引起了瓦尔特的怀疑。
“瓦尔特”指挥十几名游击队员夜袭德军第510团。游击队进入德军停车场后，突然电灯大开，枪声四起，游击队员全部牺牲。天亮后，德军要死者家属认领尸体，并准备将家属斩尽杀绝。老游击队员、修表匠谢德毅然走向在牺牲的女儿阿兹拉，瓦尔特和战友苏里也带着人们缓缓向烈士们走去。比绍夫为南斯拉夫人宁死不屈的民族气节所震惊，取消了屠杀令，令部队撤出现场。
瓦尔特经过缜密的调查，怀疑“瓦尔特”是混进抵抗委员会的盖世太保，但米尔娜矢口否认。瓦尔特把一块联络用的手表交给米尔娜，并称他要离开萨拉热窝。一个联络员让谢德转告瓦尔特：下午5点到清真寺接头，接收绝密情报。4点40分，乔斯克突然赶来通知谢德，德军在清真寺埋伏了重兵，看样子有重大行动。得知一联络员找瓦尔特后，乔斯克断定敌人要在清真寺诱捕瓦尔特。谢德知道阻止瓦尔特已来不及，遂安排好后事，携枪奔赴清真寺。谢德击毙假联络员后遭德军枪杀壮烈牺牲。瓦尔特听见枪声知道敌人有所准备，便打死哨兵，登上清真寺的钟楼，夺过德军机枪向敌军扫射，打乱了敌人的部署。苏里和另一战友冲进清真寺，掩护瓦尔特撤退，三人依仗熟悉地形冲出包围圈脱离险境。
正向维谢格拉特行进的德军油料告急，但瓦尔特仍未能了解劳费尔行动的内容。乔斯克提供的一条重要线索引起瓦尔特的关注：在一年前游击队的一次重大行动中，米尔娜被德军逮捕，一个月后释放，此人叛变的嫌疑很大。第二天上午，瓦尔特约见米尔娜。鉴于她所在的游击队机密已被德军掌握，为保存力量，抵抗委员会决定连夜将他们转移到解放区，瓦尔特让米尔娜赶快把游击队员名单提供给他。他特意叮嘱米尔娜：这次行动不要告诉吉斯，因为吉斯叛变了。
吉斯被瓦尔特逮捕并“处决”。米尔娜把彼劳特对她谈的一切都报告了康德尔，并把迪特里施上校拟定的转移的游击队员名单交给彼劳特。迪特里施密令沿途德军放行转移的游击队。游击队行至半路，突然被一德军小分队拦截，并要将他们全部枪毙。一个自称是盖世太保的男人要见长官，并出示了盖世太保的证件。“德军军官”瓦尔特拿出名单，让他在同伴姓名上作个标记，那人当即在名单勾出5个人的名字。瓦尔特下令将混进游击队的5个盖世太保立即处决。
瓦尔特抓捕了米尔娜。米尔娜对叛变并帮助康德尔冒充瓦尔特潜入游击队供认不讳。她自知罪孽深重性命难保，为保命同意按照瓦尔特的命令诱使康德尔上钩。但关键时刻米尔娜再度叛变，康德尔上车逃跑，米尔娜要跟着康德尔一齐逃跑时被康德尔击毙。瓦尔特带领游击队紧追不舍，将康德尔及同伙全部击毙。
瓦尔特获悉德军用一列火车运送伤员，同时又调集汽车前往油料库。瓦尔特对情报进行分析后断定，德军是在以用火车运送伤员掩人耳目，火车到达油料库后，汽车接回伤员，火车装载油料后运往维谢格拉特，补给正在北撤的德军A军团，这就是“劳费尔行动”计划。
瓦尔特和战友们化装成德军修路，截击了最后一辆汽车，跟着车队混到列车附近。又以站长名义把三个德军列车司机叫到一间工房室，与苏里、吉斯一起将其制服，三人乔扮司机控制了运送油料的列车。就在列车装完油料开车时，一个没死的德国火车司机挣扎着打开了水阀。德军发现列车被劫持，立即发出警报并沿途拦截。押车的比绍夫下令停车但未奏效，德军遂爬上车顶冲向机车，都被吉斯和苏里击退。火车爬到一个陡坡时，瓦尔特摘掉了列车挂钩，失控的列车快速向下溜去。德军赶紧用手闸刹车。瓦尔特等把机车开到最高点后挂上倒档然后跳车。德军连忙松开手闸，但为时已晚，机车如脱缰野马向坡下飞驰撞向满载油料的列车。刹那间烈焰冲天，爆炸声震天动地。
德军的劳费尔行动计划被彻底粉碎。吉斯兴奋不已但心思未了，他对彼劳特说：“你还没兑现你的承诺！”彼劳特说：“我是讲信用的！”吉斯说：“你答应完成任务就让我见瓦尔特。我今天就要见到他！”苏里看着吉斯笑了，他指着彼劳特说：“瓦尔特？这不就是嘛！”吉斯焕然大悟，原来瓦尔特一直在自己身边。
冯迪特里施因为“劳费尔行动”失败被盖世太保押回柏林。临行前，他望着神秘的萨拉热窝感慨万千，自从他来到这里就苦苦寻找瓦尔特，却无功而返一败涂地。现在就要离开了，他终于知道瓦尔特在哪儿。押送他的盖世太保问道：“瓦尔特？谁是瓦尔特？”迪特里施伤感又无奈地答道：“你看到这座城市了吗？萨拉热窝，它，就是瓦尔特！”
德军派党卫军迪里特施上校到萨拉热窝指挥“劳费尔行动”。
为了摧毁抵抗组织，迪里特施派康德尔上尉假扮“瓦尔特”，打入游击队内部。
假瓦尔特指挥游击队炸毁铁路桥，造成20多工人死亡，地下工作者、铁路站长指责真瓦尔特蛮干。
康德尔的“瓦尔特”身份，给他获取游击队的情报获得了极大的便利。
康德尔暗杀了游击队员布兰克。
游击队员伊万重伤被捕。
德军第510机械化团开进萨拉热窝，警戒铁路线。
瓦尔特判断敌510团进驻是“劳费尔”行动计划的一部分，但“劳费尔行动”的内容仍无从知道。
瓦尔特化名彼劳特暗中调查潜伏在内部的奸细和叛徒。
夜袭敌军的游击队员全部牺牲，德军又想趁家属认领尸体时屠杀家属。
德军被南斯拉夫人宁死不屈的民族精神所震惊，撤出了现场。
康德尔向迪里特施汇报取得的游击队情报。
瓦尔特开始注意米尔娜，并有意试探、考验她。
内线乔斯克紧急通知修表匠谢德敌人在清真寺埋伏了重兵，敌人要诱捕瓦尔特。
谢德独自赶赴清真寺，打死盖世太保乔扮的假联络员，用枪声给瓦尔特报警，自己也壮烈牺牲。
瓦尔特冲上钟楼，夺取机枪，居高临下向敌人射击，打乱了敌人的部署。
敌指挥官忧心忡忡，油料只能支撑到抵达维谢格拉特。一旦油料告罄，坦克就成了飞机轰炸的靶子。
瓦尔特获得了有关叛徒的重要证据资料。
瓦尔特通知米尔娜将游击队转移到解放区。米尔 娜与瓦尔特分手后，立即向康德尔报告。
瓦尔特逮捕“叛徒”吉斯麻痹敌人，盖世太保信以为真。
迪里特施派5名党卫军官兵潜入转移到解放区的游击队中。
瓦尔特率游击队乔扮德军，巧妙地查出混进向解放区转移的游击队中的5名德军士兵，将其全部处决。
瓦尔特抓获叛徒米尔娜，逼迫她约康德尔到陵园见面。
米尔娜再次叛变让康德尔逃跑。她要与康德尔一齐逃跑时，被康德尔开枪打死。
吉斯举起冲锋枪，向罪孽深重的假瓦尔特康德尔射击。
德军以用火车运送伤员为幌子，实则进山运油料。
瓦尔特终于明白“劳费尔行动”就是德军把萨拉热窝的油料运到维谢格拉特，补给A军团。
瓦尔特带领苏里和吉斯夺取敌人汽车，跟着车队进入油料库区。
进入库区前，德军没收了瓦尔特3人的枪支、打火机等，3个人什么引爆、引燃的东西都没有了。
瓦尔特、苏里和吉斯打死了德军的火车司机，控制了运油料的火车。
油料装车完毕，等待出发。
迪里特施看着徐徐启动的列车，长出了一口气。
比绍夫得知火车被游击队劫持，开枪下令停车，但列车继续高速向前飞驰。
德军从车顶冲向机车，但几次都被游击队的火力击退。
火车爬坡时，瓦尔特摘下挂钩，列车失去动力，向下溜去。
押车的德军连忙用手刹刹车。
德军刚刹住下滑的列车，却见机车飞速向列车冲过来，又连忙松开手闸，但已来不及了。
机车高速撞向列车，刹那间烈焰冲天，油料车接连起火爆炸。
苏里告诉吉斯，彼劳特就是瓦尔特。吉斯为自己见到了瓦尔特，而且一直与他并肩战斗而自豪。
迪里特施工因“劳费尔行动”失败被押送回国。他为一直找不到瓦尔特伤感万分。
萨拉热窝，因瓦尔特成为英雄的城市；瓦尔特就是萨拉热窝，萨拉热窝就是瓦尔特。
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